New Ag International LATAM Oct/Nov 2020
La variada topografía y el diverso clima de América Latina permiten que exista un próspero sector agroalimentario que presenta muchas oportunidades para los agronegocios y las empresas de tecnología agrícola. Sin embargo, a pesar de las favorables condiciones naturales, la industria todavía sufre de problemas estructurales y retrasos tecnológicos. Por lo tanto, existe una gran oportunidad para las empresas del agtech, que entienden el funcionamiento del sector agroalimentario en las economías emergentes.
El auge de la tecnología agrícola en el sudeste asiático puede ser la clave para el desarrollo de la economía agrícola de América Latina. Si bien las dos regiones pueden estar separadas por la geografía, la cultura y el idioma, ambas comparten realidades comunes a las economías emergentes. Por lo tanto, las innovaciones y soluciones en tecnología agrícola del Sudeste asiático pueden ser muy prometedoras para el sector agroalimentario de América Latina.
El sector agrícola de América Latina La región de América Latina y el Caribe es muy conocida por su clima y topografía diversa, que le permiten producir una amplia gama de productos agrícolas. La región cubre más de 2 millones de hectáreas, de las cuales el 38% se utiliza para la agricultura, esto representa casi una cuarta parte de la producción agrícola mundial y el 23% de las exportaciones de productos básicos agrícolas y pesqueros. Además, recibe el 30% de la precipitación y genera el 33% de las aguas del mundo. Todo esto convierte a la región en una gran reserva tanto de tierra cultivable como de agua.
La agricultura es uno de los sectores más importantes de la economía, ya que representa en promedio un 4,7% del PIB de la región y emplea un 14,1% de la fuerza laboral total, según datos de 2018. Los países de la región son de los exportadores más importantes del mundo de granos, azúcar, café, frutas y verduras, aves y cerdo. Sin embargo, un gran porcentaje de la región aún permanece sin explotar y enfrenta desafíos relacionados con la sostenibilidad, la productividad, la inclusión financiera y la creación de valor en un contexto de bajos precios internacionales.
Según el BID, el cambio climático afectará a la agricultura en diversos aspectos como: la temperatura atmosférica y del suelo, la disminución de la humedad de la capa superficial, el aumento del nivel del mar, la fertilización con CO2, los patrones de lluvia y los cambios en plagas y enfermedades. Estos, a su vez, harán que algunas áreas no sean aptas para cultivar y reducirán el rendimiento de los cultivos, aumentando los costos de producción. Para prevenir y mitigar los efectos del cambio climático, se necesita innovación en prácticas de producción, sistemas de riego, conservación de suelos, manejo del agua, genómica, tecnologías biológicas y de precisión.
Uno de los mayores obstáculos de la industria radica en que los esquemas de financiamiento y seguros están orientados a los pequeños agricultores. Aunque algunos países como Brasil y Argentina están dominados por grandes explotaciones agrícolas, el resto de la región está compuesto por fincas familiares y pequeños agricultores. La FAO estima que hay 15 millones de agricultores en la región. Estos son los más vulnerables a las variaciones de precios, las condiciones climáticas y los suministros externos, como fertilizantes y semillas. Además, representan un mayor riesgo y aumentan los costos operativos para las instituciones financieras. Sin embargo, las innovaciones en big data, blockchain, tecnologías de la información e inteligencia artificial pueden ayudar a mitigar los riesgos en la cadena de suministro de exportación al generar una mayor trazabilidad y proporcionar datos confiables tanto a los agricultores como a las instituciones financieras para facilitar el acceso a los esquemas de crédito y seguros.
El boom de la tecnología agrícola en el sudeste asiático La agricultura juega un papel fundamental en las economías del sudeste asiático, contribuyendo a casi la mitad de los ingresos rurales de la región. Desde los mayores exportadores de productos agrícolas del mundo, como Tailandia e Indonesia, hasta los centros de innovación, investigación y desarrollo en Singapur, la región se presenta como un centro agrícola próspero. El sector agrícola ha evolucionado continuamente para satisfacer las necesidades de la región, y la seguridad alimentaria ha mejorado a pasos agigantados. En la década de 1990, el sudeste asiático experimentó una de las tasas de desnutrición más altas del mundo, alrededor del 31%, y estas tasas han caído por debajo del 10% en 2014-16. Esto es el resultado de un rápido desarrollo de la industria agrícola que está adoptando políticas de futuro y soluciones tecnológicas. Según AgFunder, el ecosistema de startups agroalimentarias del sudeste asiático es uno de los mercados de crecimiento más rápido del mundo. La región está experimentando una creciente clase media urbanizada que exige una expansión en términos de opciones de alimentos y compras, y las soluciones innovadoras como la agricultura de interior, la robótica y la proteína alternativa parecen ser cada vez más vitales para satisfacer las necesidades nutricionales de la región. En este clima dinámico, AgFunder informó un total de $423 millones invertidos en nuevas empresas de tecnología agroalimentaria en la región solo en 2019, a través de 99 acuerdos. El mayor acuerdo valorado en $100M, y la inversión y el crecimiento interanual del acuerdo se estima en 33% y 41%, respectivamente. Un número creciente de startups innovadoras han estado allanando el camino para el avance y la digitalización de la industria. Se estima que hay 100 millones de pequeños agricultores en el sudeste asiático, y la escena emprendedora del agtech ha visto el auge de la tecnología de aplicaciones móviles con el potencial de ayudar a los agricultores a utilizar y maximizar sus recursos para un mayor rendimiento. Un ejemplo es Proximity Designs, un emprendimiento social en Myanmar que diseña herramientas tecnológicas a precios más bajos para ayudar a los agricultores a mejorar el rendimiento agrícola. Otras startups prometedoras incluyen una startup indonesia de agtech llamada eFishery que ganó la competición internacional de lanzamiento Get in the Ring en 2014, y también recibió financiamiento de $15M en su ronda de la Serie B para el desarrollo de su sistema inteligente de alimentación de camarones y peces. Por otra parte, DiMuto ofrece una plataforma de soluciones tecnológicas de comercio agroalimentario de Singapur, también se encuentra en camino de expansión con su reciente entrada en el mercado latinoamericano.
Una alianza prometedora Como dos economías emergentes donde la agricultura juega un papel clave, el sudeste asiático y América Latina serían grandes socios en el espacio agtech. A primera vista, las dos regiones parecen ser socios improbables separados por la geografía, el idioma y la cultura. Sin embargo, al examinar más de cerca, encontramos más similitudes de las que parece. Ambas regiones tienen tamaños de población similares de casi 650 millones, realidades económicas compartidas, y tasas de penetración de internet en rápido crecimiento que están impulsando la adopción acelerada de nuevas tecnologías. En el sudeste asiático, países como Indonesia, Tailandia y Singapur han estado a la vanguardia en términos de comercio electrónico, banca móvil y transporte compartido, y esto ha contribuido a un crecimiento en las tasas de penetración de internet del 25% en 2014 al 63% en 2019. En América Latina, países como México y Brasil forman algunos de los mayores mercados de redes sociales, y se espera que las tasas de penetración de internet aumenten del 53% en 2018 al 64% en 2025.
En el ámbito agrícola, la gran mayoría de los agricultores del sudeste asiático y de América Latina son pequeños agricultores. Los obstáculos como el acceso limitado al riego, los efectos del cambio climático, la ocupación de tierras marginales, el acceso limitado a maquinaria y los insumos técnicos, y la falta de apoyo financiero y de seguros afectan a los agricultores de ambas regiones. Sin embargo, mientras el sudeste asiático avanza a toda máquina con las innovaciones del agtech y la adopción de tecnologías para tratar de abordar algunos de estos problemas, América Latina sigue rezagada. Mientras que el agtech en el sudeste asiático ha recibido mucha atención y fondos de hasta $423 millones, el agtech en América Latina sigue representando apenas el 1% de la inversión total en capital riesgo en la región y sigue siendo uno de los sectores con menor capitalización. A medida que las tecnologías continúan desarrollándose en el sudeste asiático y nuevas empresas innovadoras ingresan al espacio, hay un gran potencial para una mayor cooperación con América Latina. Las similitudes compartidas destacan la adaptabilidad de las soluciones digitales en ambas regiones, y el rápido ritmo de los desarrollos del agtech en el sudeste asiático es muy prometedor para la industria en América Latina. En general, ambas partes pueden ganar mucho con una mayor cooperación. El sudeste asiático posee los recursos y el conocimiento tecnológico que pueden hacer avanzar a la sociedad latinoamericana, y por su parte, América Latina se presenta como un mercado sin explotar para expandir las empresas del sudeste asiático con una gran cantidad de materias primas y capital humano. Estas condiciones crean una alianza prometedora entre las dos regiones en el ámbito agrícola. Además, desde principios de la década de 2000, el comercio entre Asia y América Latina se ha acelerado, culminando con la firma del primer TLC entre Asia y América Latina en 2004. Desde entonces, se firmó un promedio de dos TLC cada año entre países de las dos regiones, con lo que el número total de TLC llegó a 25 en 2017. Específicamente, las relaciones comerciales entre América Latina y Asia-Pacífico se han vuelto más sólidas en los últimos años debido al sólido desempeño económico en ambas regiones y los esfuerzos para reducir los impedimentos regulatorios. Por ejemplo, Singapur, Tailandia, Filipinas e Indonesia se han unido a la Alianza del Pacífico (formada por Colombia, Chile, México y Perú), ampliando los relaciones bilaterales y allanando el camino para que las empresas comerciales se expandan a mercados sin explotar.
Soft-landing para la expansión empresarial del agtech La expansión a nuevos mercados presenta una amplia gama de factores de riesgo y obstáculos, como diferencias culturales, barreras lingüísticas, prácticas comerciales locales, entornos regulatorios y políticos impredecibles, problemas de valoración y regímenes fiscales en constante cambio. Estos no deben tomarse a la ligera, ya que los costos de no abordarlos adecuadamente pueden superar los beneficios que se pueden obtener. Pocas empresas logran el éxito mundial. En un estudio realizado por la Harvard Business Review, el ROA promedio de las empresas que venden en el extranjero fue de -1% y les tomó 10 años para llegar a +1% con sólo el 40% de las empresas con un promedio de más del 3%.
Para evitar estrategias malogradas, las empresas deben considerar el despliegue de su negocio a través de un concepto conocido como soft-landing. Este concepto tiene como objetivo minimizar los riesgos de expansión internacional apoyando un lanzamiento controlado con recursos limitados y conectando la empresa con los interesados locales. Este proceso es mejor dirigido por un socio local conocido como un facilitador de soft-landing, que tiene experiencia en ayudar a las empresas a escalar en el nuevo mercado.
Algunos de los beneficios del soft-landing para las empresas del agtech incluyen: Reducción de costos: al ingresar a un nuevo mercado, el costo de entrada puede ser significativo y muchas veces puede exceder los presupuestos comerciales. Según el Banco Mundial, ninguna economía latinoamericana se encuentra entre los 50 mejores lugares a nivel mundial para hacer negocios, y esto se debe en parte a los altos costos de entrada que incluyen papeleo, tasas de establecimiento, barreras culturales y procedimientos legales entre otros. Por lo tanto, contar con información confiable y el apoyo de un socio local puede ayudar a evitar sobrecostos. Adaptación cultural: la informalidad es un aspecto del sector agroalimentario en América Latina que debe superarse. El idioma, las peculiaridades de la comunicación y el conocimiento local específico dentro de cada país son claves para una entrada exitosa en un nuevo ecosistema. Tiempo de comercialización: el tiempo que tarda cada empresa en posicionarse dentro de un nuevo mercado depende del nivel de preparación que tenga y del conocimiento de las barreras de entrada en el nuevo mercado. El facilitador de soft-landing cuenta con recursos locales que aceleran el establecimiento operativo, comercial y legal, brindando acceso a información estratégica, tomadores de decisiones y talento. El despliegue y la reputación: contar con un facilitador local bien reputado que responda por la nueva empresa en el sector agroalimentario es fundamental cuando se trata de acceder a instituciones, empresas locales y clientes potenciales. Por eso, contar con equipos profesionales locales se vuelve fundamental para el desarrollo de negocios y facilita la integración desde el principio. Intercambio entre pares: facilitar la discusión directa entre las empresas de la industria agroalimentaria que buscan expandirse a América Latina crea un ecosistema colaborativo.
Acerca de Latin Leap Latin Leap es un estudio de capital de riesgo (VC Studio) que se estableció para crear una plataforma de inversión de impacto única para empresas tecnológicas con objetivos específicos en América Latina y proporcionar acceso a ampliaciones internacionales para su implementación en América Latina. Las compañías tecnológicas globales de VC Studio con compromiso humano y financiero, contribuyen a una educación de calidad fomentando negocios intensivos en conocimiento en la región.
Latin Leap es un consultor oficial para el mercado colombiano de Enterprise Singapore y un orgulloso miembro de la Singapore Venture Capital Association. Con fuertes raíces en el ecosistema de startups de Singapur, Latin Leap está en una posición privilegiada para servir como puerta de entrada a América Latina para las empresas tecnológicas del sudeste asiático que buscan entrar en la región.
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